На Рождество девочке Мари и её брату Фрицу крёстный Дроссельмейер преподносит волшебный замок с куклами. Среди них — щелкунчик, который на самом деле оказывается заколдованным племянником Дроссельмейера.
Щелкунчик и Мари борются против Мышиного короля и его армии. Эта борьба символизирует романтическую идею о необходимости противостоять темным силам, чтобы добиться духовного возрождения и гармонии.