Сайёд Баротов

Рост проблемных кредитов

В Узбекистане последний год значительно начала расти доля проблемных кредитов (по которым нет оплат уже 90 дней и более).

В периоди пандемии она достигала до пикового 5-6%, в 2023 снизился до 3.8%, а на 1 декабря 2024 уже была 4.3% (в Казахстане, например, 3.3%).

Почему так? Кроме макроэкономических составляющих, есть и другие возможные причины, где-то даже банки или сервисы рассрочки виноваты сами 🤡

1. Скоринг — у некоторых он до сих пор уровня 2020 года, когда просто смотрели пол, возраст, доход делили & умножали и выводили кредитный лимит

2. Неверное использование кредитной базой. Это когда сервис рассрочки или банк подключаются, берут данные но обратно не отправляют свой отчет. Означает, что по факту кредит (или рассрочка) может быть выдан, но в базе это не отмечено и человек запросто может получить еще один (или не один) кредит в других местах, запросто.

В практике я прям видел, как клиенты оставляют заявки и берут несколько кредитов, которых потом не могут осилить.

3. Создание фальшивых доходов. Да, да) За определенную сумму денег можно будет «нарисовать» себе официальный доход, который исчезнет через день, но ты успеешь свой кредит получить.

4. Рост кредитной нагрузки населения (с учетом «бум»-а микрозаймов). Например, по состоянию 1 июля 2024 г. микрозаймы выросли аж на 77% по сравнению с периодом 2023.

Закрепленный график показывает как долговая нагрузка растет по сравнению с доходами. Обычно нормой считается порог 1. Этим ростом уже ЦБ озабочен и вводит ограничения.

Где время подачи?

У всех так?

Ах вот же! О чем я только думал. Ведь можно и так, на изи. Спасибо автору 🙂

One of the most badass business cards in history.

Когда тебе уже 28, но случайно воспроизнёсь такие слова как «рофл», «буллинг»…

Старички, вы тут? 😬

Так же посчитали меня финансово грамотным. Вы же там видите, что расходов всегда больше доходов 😅

этот тоже подойдет

Payme запустили итоги года.

Вспомнил знаменитую узбекскую песню:
men o’zimni sevaman,
menga o’zim yoqadi

(я люблю себя, мне я сам нравлюсь)

Писал 1 июня 2024 г.

Пункт 2 реализовали, круто! Надеюсь 1 тоже реализуют, проблем по сути быть не должно, яна билмадим лекинм 🙂

another one-)

Курьеры

Фото сделано несколько дней назад, но думаю сегодня еще актуальнее учитывая погоду.

Ездить на велике в такой холод, по скользким дорогам, еще и успеть вовремя доставить - это нечто!

Давал фидбэки службам доставки сделать функционал для чаевых, как например есть для водителей такси, но пока не реализовали.

Давайте по мере возможности будем давать им чаевые, хоть они покроют аренду велосипеда.

Что ждет рынок рассрочки (BNPL) следующие 3 года (просто прогнозы):

1. На данный момент 2 основных игрока делят между собой рынок — Alif Nasiya и Uzum Nasiya. По данным за 2023 год они занимали около 70% доли рынка.

Начиная с этого года Payme Nasiya активнее укрепляет позиции на рыноке, думаю их доля в новых отчетах KPMG будет заметнее и они выйдут из категории «others». Далее появятся новые игроки, которые тоже будут занимать определенную долю и скорее объем рынка будет поделен между 5, но не более.

Ожидаю, что Uzum останется в доминирующем положении, пока не появится такая же сильная экосистема с большими деньгами.

2. В топ 5 больших магазинах электроники и бытовой техники как idea, mediapark, texnomart, c.a store и ishonch доля продаж рассрочки в среднем составляет 80%, что в 2 раза больше чем года 3-4 назад. Можно сказать рассрочка уже «сожрала» этот сегмент и далее пойдет в fashion и услуги, где тоже будет забирать большие объемы. Это не останется незаметным, вот увидите.

Даже на Uzum Market доля рассрочки уже более 50%, учитывая что она стала активнее продвигаться только 2 года.

3. Возвращение карт рассрочки на рынок.
В 2018-2019 года в Узбекистане существовала карта рассрочки. Она хорошо работала, но было не очень удобной с точки зрения получения: выбирай товар, оставляй заявку на карту, жди несколько дней и потом приходи в магазин… С приходом более удобных сервисов как Alif, Uzum (бывш. Paymart) продукт пропал с рынка.

Но два года назад карты снова вернулись, это Solfy (ребята из команды Халвы), запустились в партнерстве с Узнацбанком. Продукт не плохой, но пока не сильно популярен. Так же могу сказать про карту Open от Агробанка или от Анорбанка.

Это не значит, что механика не рабочая, просто нужно время, чтобы они прижились на рынке, учитывая что их можно использовать как физически, так и в электронном формате.

4. Снижение процентных ставок (или комиссий)
На данный момент комиссия на 12 мес. в среднем 40% (это около 60% годовых). Почему так? Один из причин — это то, что рассрочка в большей степени предлагалась НЕ банками, а обычными ритейл компаниями, которые платят НДС. Это создает дополнительную финансовую нагрузку, которая влияет на ценообразование.

Так же стоит учитывать дороговизну привлечения денег. Например, банки могут привлечь деньги в сумах под более низкие проценты, а ритейл компании не могут из-за своего юридического статуса. Вот и цена рассрочки в итоге получается дороже, чем если бы человек взял обычный микрозайм в банке.

Другая причина снижения будет в том, что эти же банки активнее заходят на рынок рассрочки. Если в 2020 году, например, их не было, то сейчас 5 из 10 игроков как минимум это банки. Соответсвенно, учитывая, что они могут дать цены ниже - это повлияет на других тоже.

P. S. эта «гонка цен» уже началась, но пока что в виде бонусов и кэшбэков от сервисов рассрочки самим магазинам. Да, они дополнительно теряют на этом.