Financier | Миллион на трейдинге

@beproudplease Нравится 2 150

Канал крутейшего проекта команды системных трейдеров
📈Актуальная информация из мира финансов, аналитические обзоры, трейдхаки, лайфстайл, интриги и расследования!
✉️По всем вопросам:
Гео и язык канала
Узбекистан, Русский
Категория
Цитаты


Написать автору
Гео канала
Узбекистан
Язык канала
Русский
Категория
Цитаты
Добавлен в индекс
02.02.2019 19:13
реклама
SearcheeBot
Ваш гид в мире Telegram-каналов
TGStat Bot
Бот для получения статистики каналов не выходя из Telegram
Telegram Analytics
Подписывайся, чтобы быть в курсе новостей TGStat.
3 703
подписчиков
~0
охват 1 публикации
~10
дневной охват
N/A
постов в день
N/A
ERR %
53.46
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
8741 упоминаний канала
0 упоминаний публикаций
63 репостов
© Trading Predictor ✓
Trade Futures
AcroNews
AcroNews
Кризис 2019-2020!
Hamaha
Y O U T H
Yangi Fikir💡
4:59🔒
nutmeg.
ulᴛraviᴏlᴇᴛ
ᴀᴜғ ᴋᴀʀᴛɪɴᴋᴀ
𝓣𝓮𝓜𝓸𝓵𝓵𝓪 🖇
sueta_music
Одинокий Меломан
Youth🦋
BUNKER
Вульгарные Истории
LOVÉNT⚡️
ulᴛraviᴏlᴇᴛ
4:59🔒
Одинокий Меломан
Youth🦋
ᴀᴜғ ᴋᴀʀᴛɪɴᴋᴀ
N O V E L L A🥂
nutmeg.
sueta_music
𝓣𝓮𝓜𝓸𝓵𝓵𝓪 🖇
Yangi Fikir💡
sueta_music
Одинокий Меломан
sueta_music
𝓣𝓮𝓜𝓸𝓵𝓵𝓪 🖇
Каналы, которые цитирует @beproudplease
Сигналы РЦБ
Cost of stocks
Cost of stocks
Cost of stocks
Cost of stocks
Cost of stocks
Cost of stocks
TradingLiVe
Cost of stocks
Cost of stocks
Cost of stocks
Cost of stocks
Yahoo
YVI GM
Trade Futures
Hamaha
TradeLong
NewsMarketTrend
Кризис 2019-2020!
TradeLong
AcroNews
Дайджест
Khtrader
Торгуем акциями
NYSE-CME
Darth Traders
Сигналы РЦБ
Сигналы РЦБ
Сигналы РЦБ
NYSE-CME
NYSE-CME
NYSE-CME
Сигналы РЦБ
Сигналы РЦБ
Сигналы РЦБ
МУЗЫКА💔🔥
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Приветствую Вас, коллеги-трейдеры 🤝

Завтра во вторник в 19:00 (по МСК) я буду проводить бесплатный онлайн мастер-класс и расскажу о стратегиях корреляции и парного трейдинга, которые идеально работают на текущей волатильности.
☝🏻Ссылка на вебинарную комнату

Регистрируйся и получи книгу о Маркет-Мейкерах "Кто они и зачем пришли"

😎 Если вы раздумывали или вам интересна тема корреляции, то это действительно хорошая возможность

На вебе я не только поделюсь стратегиями, но и расскажу:
✅ что такое корреляция и как работают стратегии на основе корреляции
✅ как она улучшит твою торговую систему
✅ какие стратегии использую я (И я их Вам покажу)
✅ как и где открыть и закрыть сделку
✅ как использовать корреляцию для хеджирования рисков и диверсификации
✅ как сделать так, чтобы получать прибыль здесь и сейчас даже если вы новичок
✅ как анализировать финансовые рынки как CNBC и Bloomberg

▪️Только узкий круг заинтересованных людей на вебинаре.
▪️Только полезная информация.

И кстати на вебинаре вы можете получить +2 месяца (100$) пользования профессионального софта для трейдеров в подарок 🎁

Хорошего дня
С уважением Александр Янюк, Expert Trading Volume Terminal
Attached file
Читать полностью
В четверг фондовые индексы США открылись резким снижением. S&P 500 и Dow Jones достигли недельного минимума, даже Nasdaq упал после четырехдневного ралли. Dow Jones упал на 2,62%, Nasdaq Composite - на 2,29%, до 9,791, S&P 500 - на 2,76%
👆Все успели? Скоро удаляю! Осталось 7 бесплатных мест !!!🔥
👆Все успели? Скоро удаляю! Осталось 7 бесплатных мест !!!🔥
# РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ АДМИНА

Открываю вам подарок в новый проект 🔥🎁

Бесплатный доступ в VIP канал по торговле Золотом, Валютам, Акциям и Нефти, Криптовалюты !!!

https://t.me/joinchat/AAAAAFlSR83d8GFbwrhfXA

От себя выдаю 19 мест, первые 5 останутся в группе Бесплатно НАВСЕГДА !!!
Всем рекомендую подписаться на канал Сигналы РЦБ

Сигналы РЦБ — аналитический сервис для трейдеров и инвесторов. Информацию из Сигналов, в частности, использует в своей работе самый известный аналитический канал в России – РынкиДеньгиВласть. Найдёте там технические и фундаментальные сигналы, а также инвестидеи.

@cbrstocks
👆 Переходите кто не успел перейти, качественные сигналы исполнение на 90%, через час удалю ПОСТ ❗️
adm: Даю вам бесплатно тестовый доступ на неделю в приватный канал с торговыми рекомендациям по фондовому рынку, валютным парам и нефти.

🔓Доступ: https://t.me/joinchat/AAAAAFlSR83tk-CZhhe-nw

✅Тестовый период действует до 25-го мая.
25 золотых правил инвестирования Питера Линча (продолжение).

11. Избегайте "разогретых" акций из "горячих" отраслей. Великие компании в менее популярных и менее растущих отраслях являются постоянными крупными победителями.

12. Прежде чем инвестировать в маленькие компании, подождите, пока они начнут получать прибыль.

13. Если вы думаете инвестировать в отрасль, находящуюся в упадке, то выбирайте компании, обладющие высокой выносливостью. Также следует подождать, пока отрасль начнёт показывать признаки восстановления. Были примеры таких отраслей, которые исчезли навсегда.

14. Если инвестировать в акцию $1000, то все, что можно потерять - это $1000, а можно дождаться, пока тысяча не превратится с течением времени в $10 000 или даже $50 000, если быть терпеливым. Средний инвестор может концентрироваться на нескольких хороших компаниях, в то время как управляющий фондом вынужден диверсифицировать. Имея слишком много акций, теряется преимущество концентрации. Чтобы сделать инвестирование стоящим, понадобится всего лишь несколько крупных победителей.

15. В каждой отрасли и в каждом регионе страны наблюдательный любитель может найти отличные быстрорастущие компании задолго до того, как их обнаружат профессионалы.

16. Падение на рынке акций - это такая же обычная вещь, как снежная буря в январе в Колорадо. Если быть к нему готовым, то оно не причинит много вреда. Падение - отличная возможность подобрать подешевевшие акции у распродающих все в панике инвесторов.

17. У любого человека достаточно мозгов, чтобы делать деньги на рынке акций. Но не у всех хватит духа. Если вы подвержены паническим распродажам, вам следует избегать акций, равно как и фондов, инвестирующих в акции.

Продолжение следует...

#peter_lynch
Читать полностью
Почему люди становятся бедными?

90% людей не умеют пользоваться деньгами. Большинство несет свои сбережения в банк под мизерные 6-8% годовых. В результате доход съедает инфляция, а это — прямая дорога к бедности.

У богатых другой подход. Часть прибыли они инвестируют и получают повышенный процент.

Есть еще один путь приумножить свои деньги - это подписаться на канал этого парня и работать с ним в комманде.

– Для работы достаточно нескольких часов в день;
– ПК или смартфон.



Подписывайтесь на канал;

https://t.me/joinchat/AAAAAFKQHftxMf8FzsB7cQ
Читать полностью
​​Друзья, сегодня в нашей рубрике #антибиблиотека книга про специфику дивидендного инвестирования, на что следует обращать внимание при отборе дивидендных акций - «The Little Book of Big Dividends» Чарльза Карлсона (Charles B. Carlson).

Автор рассматривает дивидендную доходность, как барометр риска: слишком высокая дивидендная доходность должна настораживать. Под высокой дивидендной доходностью имеется ввиду доходность, которая:
- более, чем на 3% выше среднего по отрасли;
- в 4-5 раз больше, чем среднерыночная;
- в 2-3 раза выше, чем средняя историческая доходность акции (доходность акции считается как отношение прибыли на акцию к ее цене или коэффициент, обратный PE).

Высокая дивидендная доходность происходит от двух вещей – когда дивиденды на акцию повышаются и когда падает цена акции. В случае, если дивиденды повышаются, необходимо смотреть насколько они оправданы и может ли компания себе их «позволить». В случае если дивиденды пропускаются или урезаются, и цена акции устремляется вниз, тогда «большие» дивиденды не принесут желаемого результата. Цены на акции, имеющие высокую дивидендную доходность, как правило, очень волатильны, собственно, как и их дивиденды. Однако это вовсе не означает, что не существует акций, которые имеют высокую дивидендную доходность и, при этом, безопасны. Данная книга приводит довольно простую формулу (Big, Safe, Dividend (BSD) Formula), как находить именно такие акции.

В базовом сценарии BSD Formula смотрит, во-первых, на уровень коэффициента выплат дивидендов (Dividend payout) – отношения дивиденда на акцию к прибыли на акцию (в годовом выражении). Если компания платит дивиденды больше, чем ее прибыль, то дивиденды не состоятельны. Если на дивиденды направляется небольшая часть от прибыли, то у компании больше шансов повышать дивиденды в дальнейшем или по крайней мере держать их на уровне предыдущих лет. Под безопасным уровнем Dividend payout автор называет цифру в 60% или менее.

Во-вторых, BSD Formula обращает внимание на привлекательность акции с точки зрения общей доходности, а не только дивидендной (рост в цене + дивиденды). Для этого автор придумал целую систему оценки, так называемую Quadrix score, которая оценивает все акции из индекса S&P 1500, платящие дивиденды, по следующим факторам: инерция (Momentum), качество (Quality), недооцененность (Value), финансовая стабильность (Debt level), прогнозируемая прибыль (Earnings estimates) и доходность (Performance). Чем больше акция набирает очков, тем лучше. Высоким баллом, при котором акция проходит отбор, считается диапазон 75-100. Но подобные вычисления слишком объемны для простого инвестора, поэтому специально для этих целей был создан абсолютно бесплатный сайт bigsafedividends.com, на котором можно посмотреть акции с высокими значениями Quadrix score.

На сайте, кроме Quadrix score для удобства пользователей также отображается информация по дивидендам, дивидендной доходности акции, Dividend payout, месяцы, на которые приходятся выплаты дивидендов и другая информация. Данные обновляются ежедневно. Пользуясь этим сайтом, можно самостоятельно составить индивидуальный «портфель мечты». Для того, чтобы начать пользоваться инструментами, необходимо пройти простую регистрацию на сайте. Сайт по непонятным причинам может не открываться через ряд браузеров, поэтому мы используем для этого браузер Tor.

Кроме базового сценария по отбору дивидендных акций, книга также описывает более продвинутый способ Advanced BSD Formula, который позволяет отбирать акции #reit и других видов, которые по определению обязаны направлять более 90% прибыли на дивиденды.

Автор также обращает внимание на важность иметь непрерывный (ежемесячный) поток дивидендов, затрагивает вопрос как приобретать акции без комиссий и наценок брокеров напрямую от компаний и другие темы с целью построения дивидендного портфеля, способного приносить стабильно высокую прибыль на протяжении долгих лет. Перевод небольшого фрагмента из книги мы приводили ранее.

#charles_carlson #dividends #дивиденды
Читать полностью
#интересный_факт

Старейшая на планете фондовая биржа Handelsbeurs была построена в Бельгии в портовом городе Антверпен в 1531 г. и поначалу служила центром торговли различными товарами, привлекая продавцов и покупателей со всего мира. Впоследствии на ней начали торговать и ценными бумагами.

Handelsbeurs явилась прототипом для всех других европейских бирж, включая Лондонскую и Амстердамскую (которые позднее опередили её по популярности). Она дважды горела - в 1583 и 1858 годах, но затем ее восстановливали.

Как биржа Handelsbeurs перестала существовать в 1997 г., когда была объединена с брюссельской Beurs. Несмотря на то, что в здании продолжали проводить мероприятия, в частности ежегодное шоу Антверпенской академии моды, оно было закрыто в 2001 году из-за проблем с пожарной безопасностью.

Простояв почти 20 лет в запущенном состоянии, Handelsbeurs вновь начало работу в октябре прошлого года как пространство для встреч и мероприятий. Здание было отреставрировано по образцу 1872 года, сохранив все уникальные настенные и потолочные росписи, декоративные деревянные рамы и витражи и, вместе с этим, наделёно всеми технологиями 21-го века.

На фото: Handelsbeurs образца 1999 года и современный вид 👇
Читать полностью
​​Всего в мире насчитывается порядка 122,5 тыс регулируемых открытых фондов (Regulated open-end funds) с совокупной стоимостью активов около $55 трлн (это больше, чем капитализация рынка акций США и более, чем в два раза больше, чем ВВП США).

Под термином Regulated open-end funds, который использует Investment Company Institute (ICI), понимаются фонды коллективных инвестиций, которые увеличивают или снижают количество долей (акций) в этих фондах на постоянной основе в зависимости от спроса (сюда входят биржевые фонды ETF, фонды открытого и закрытого типа в США и другие типы со сходными признаками).

Порядка 45% от $55 трлн инвестировано в акции, 21% - в облигации, 13% - в валюты и остальные 21% - это смешанные инвестиции, а также другие инвестиционные инструменты.

Порядка 34% от общего числа фондов - это фонды акций, 18% - это фонды облигаций, 2% - фонды денежного рынка и 46% - все остальные фонды.

По географическому положению, больше всего регулируемых открытых фондов приходится на Европу (46%), 29% - на Азиатско-Тихоокеанский регион, (всего!) 8% - на США и 17% на другие регионы.

Однако в плане располагаемых активов, фонды США владеют чуть ли не половиной - около $26 трлн или 47% от общей суммы. Доля Европы - 34% (около $19 трлн).

В США по прежнему доминирующее положение на рынке коллективных инвестиций занимают открытые фонды (Mutual funds), которых насчитывается 9414 шт. с активами под управлением в $21,3 трлн. Однако им все больше наступают на пятки биржевые фонды ETF (2175 шт. с активами под управлением в $4,4 трлн), которые за последние 20 лет выросли всего с 30 шт., имея порядка $34 млрд под управлением.

Примечание: данные за 2019 г., источник - Investment Company Institute. Полный отчет по индустрии прилагаем.

#коллективное_инвестирование #etfs #etf #etp #etn
Читать полностью
​​Друзья, сегодня выбираем фаворита среди 🏭 металлургов из индекса МосБиржи: НЛМК (NLMK), ММК (MAGN) и Северсталь (CHMF).

Все три компании демонстрируют высокие показатели по ликвидности, эффективности, имеют низкий финансовый риск и существенную недооценку рынком. Также они стараются ежеквартально выплачивать дивиденды, которые в годовом выражении дают двузначную доходность.

Все компании имеют примерно одинаковые средние темпы роста выручки за последние 5 лет (в диапазоне 5-7%). При этом география 🌎 продаж НЛМК более диверсифицирована и сбалансирована, чем у конкурентов: на Россию приходится 38%, на Европу 15%, США - 13% и 34% - прочие рынки. ММК и Северсталь больше ориентированы на внутренний рынок (Россия и СНГ), на который приходится 82% и 73% продаж в структуре выручки соответственно. При этом, НЛМК является лидером на постсоветском пространстве по производству стали и входит в 20-ку крупнейших производителей в мире, обладая мощностями (как в России, так и за рубежом) на производство порядка 18 млн тонн стали в год (для сравнения, первое место занимает ArcelorMittal (MT), способная выплавлять 96 млн тонн стали в год).

Широкая география продаж помогла НЛМК по итогам 1Q 2020 г. показать намного более лучшие результаты в плане выручки и чистой прибыли, чем у конкурентов. Однако если смотреть в годовом выражении, то более прибыльной из тройки является Северсталь. Маржинальная доходность валовой, операционной и чистой прибыли за последние пять лет у Северстали всегда выше, чем у НЛМК и ММК. Если смотреть 2019 год, то эти показатели у Северстали равны 39.8%, 28.5% и 21.7% соответственно, у НЛМК - 30.8%, 19% и 12.7% соответственно и у ММК - 27.2%, 16.9% и 11.3% соответственно.
Связано это, в основном, с тем, что Северсталь имеет самое дешевое производство: стоимость изготовления 1 тонны сляба равняется $217, в то время как у НЛМК этот показатель равен $256, а у ММК - $283.

В плане возврата на инвестиции Северсталь также стабильно выглядит лучше конкурентов: по итогам 2019 г. рентабельность активов ROA=21.5%, рентабельность акционерного капитала ROE=51%, рентабельность инвестированного капитала ROIC=38%. И это цифры после не самого удачного для металлургов года. Для сравнения, у НЛМК эти показатели равны 13.4%, 23.7% и 18.3% соответственно и у ММК - 10.8%, 16.3% и 16.4% соответственно.

Все три компании стабильно генерируют высокий уровень свободного денежного потока, составляющего более 10% от выручки.

Среди прочих равных показателях, прибыльность и возврат на инвестиции у Северстали лучше, чем у конкурентов, поэтому мы отдаем предпочтение 🏆 именно этой акции. По нашим оценкам, внутренняя стоимость CHMF намного выше текущей рыночной цены (маржа безопасности >50%), однако доля капитала в активах (менее 50%) не позволяет включить акцию в стратегию недооцененных акций Deep Value.

#вфокусе #nlmk #magn #chmf #highscore #deepvalue
Читать полностью
25 золотых правил инвестирования Питера Линча.

1. Инвестирование - это весело и захватывающе, но опасно, если самому в этом не разбираться.

2. Ваше преимущество, как инвестора не в том, что вы узнали от экспертов с Уолл-Стрит. Это что-то, что вы уже знаете. Вы можете переиграть экспертов, если воспользуетесь своим преимуществом, инвестируя в компании или отрасли, в которых вы уже разбираетесь.

3. За последние 3 десятилетия на фондовом рынке стали доминировать профессиональные инвесторы. Вопреки расхожему мнению, для инвестора-любителя сделать это стало ещё проще: вы можете обыграть рынок, игнорируя профессионалов.

4. За каждой акцией стоит компания. Выясните, чем она занимается.

5. Часто, зависимость цены акции на бирже от успешности бизнеса компании может никак не проявляться в течение нескольких месяцев или даже лет. Но на более длительном отрезке времени, эта зависимость подтверждается на все 100%. Подобное несоответствие является ключом к зарабатыванию денег; способность быть терпеливым и удерживать успешные компании воздается сполна.

6. Вы должны знать, какими акциями владеете, и почему. «Эта детка для того, чтобы заработать» не считается.

7. Выстрелы наугад почти никогда не попадают в цель.

8. Держать акции - это как иметь детей: не берите больше, чем вы можете справиться. Частично занятый инвестор, вероятно, успевает отслеживать 8-12 акций, а также покупать и продавать акции в соответствии с рыночной ситуацией. В портфеле не должно находиться более 5 компаний одновременно.

9. Если вы не можете найти ни одной привлекательной компании, положите деньги в банк до тех пор, пока не появится такая.

10. Никогда не инвестируйте в компанию, не узнав её финансового положения. Крупнейшие потери на акциях происходят от компаний со слабым балансом. Всегда смотрите отчетность, чтобы понять, является ли компания платежеспособной, прежде чем рисковать своими деньгами.

продолжение следует...

#peter_lynch
Читать полностью
​​Экономика США 🇺🇸 прямо сейчас наводнена избыточными деньгами и ликвидностью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года денежная масса М2, которая включает в себя не только наличные деньги, но и сберегательные депозиты, фонды денежного рынка и другие близкие к наличности инструменты, увеличилась примерно на 12%, что является максимальным показателем более чем за 10 лет. По прогнозам U.S. Global Investors, на смягчение экономических последствий этого вируса будут потрачены в общей сложности $10 трлн (уже потрачено ~$2.4 трлн). И это все это без учета рассмотрения монетарного стимулирования в виде почти нулевых ставок и количественного смягчения (QE).

Вся эта избыточная ликвидность должна куда-то уходить, и исторически она действовала как катализатор для цен на золото. Существует четкая корреляция между годовым темпом роста денежной массы М2 и ценой желтого металла. Во времена, когда денежная масса резко росла по сравнению с тем же периодом годом ранее, цены на золото следовали за ней.

Согласно данным World Gold Council, глобальные биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим золотом, в первом квартале 2020 года установили новый рекорд за все время, добавив 298 метрических тонн, или $23 млрд в денежном выражении. Теперь стоимость из золотых запасов самая высокая за последние 20 лет и составляет в общей сложности более $164 млрд.

С момента пика рынка 19 февраля лишь немногие отрасли показали сходные результаты, как добыча золота, поскольку инвесторы делают ставку на то, что более высокие цены на драгоценные металлы повысят прибыль компаний и увеличат их денежный поток. Крупные золотодобытчики в лице индекса NYSE Arca Gold Miners Index показали доходность +1,87% по состоянию на 16 апреля. Среди них лидируют Newmont (+28.33%), Barrick Gold (+19%) и AngloGold Ashanti (+9.17%). В недавней записке для инвесторов JPMorgan назвал крупнейшего в мире золотодобытчика Newmont "редкой находкой" в горнодобывающей промышленности, добавив, что компания "должна генерировать сильные свободные денежные потоки при текущих ценах на золото и без труда финансировать дивиденды."

Еще один альтернативный способ инвестирования в золото и другие драгметаллы - это #royaltystocks, которые вкладывают капитал в золотодобытчиков, а взамен получают либо роялти на все, что они добывают, либо права на поток поставок металла по фиксированной цене ниже средней. Превосходство их бизнес-модели можно увидеть на приведенной ниже диаграмме. Если в конце прошлого года средняя валовая прибыль всех публично торгуемых добытчиков драгметаллов составляла 20.7%, то в трех крупнейших роялти-компаниях она составляла 45.7%, что более чем в два раза больше. Это дает им достаточную "подушку", чтобы выдержать спад из-за последствий коронавируса.

#gold #gold_stocks #royaltystocks
Читать полностью
​​#muscular_portfolios #brian_livingston #etfs

Стратегия Papa Bear является клоном исследования 2013 года, проведенного Мебом Фабером (Mebane Faber) и явившегося продолжением его книги "The Ivy Portfolio", которая работает с реальными деньгами с 2006 г.
Mama Bear является клоном стратегии, отслеживаемой также с 2006 года, с момента ее разглашения Стивом Лекомптом (Steve LeCompte), генеральным директором CXO Advisory Group. Обе стратегии предназначены для того, чтобы портфель не давал большие просадки на медвежьих рынках. При этом, они уступают S&P 500 с меньшей волатильностью на бычьих рынках и имеют превосходную производительность в течение каждого полного цикла падения и роста рынка. Отличаются они между собой количеством и видами биржевых фондов в арсенале: у Papa Bear в ротации участвуют 13 фондов, у Mama Bear - 9 фондов.

Правила использования этих двух стратегий крайне просты: в портфель приобретаются 3 фонда, которые находятся в топе (выделены зеленым) в примерно одинаковых пропорциях. Затем, через месяц необходимо снова зайти на сайт и проверить, какие ETF находятся в топе. Если на первых строчках те же фонды, то делать ничего не нужно. Если какой-то фонд уже не находятся в топе, то его необходимо продать и приобрести новый на все средства от продажи предыдущего фонда. В дальнейшем, соблюдение пропорциональности фондов между собой в портфеле уже не так принципиально. Проверку и ребалансировку, при необходимости, нужно производить ежемесячно в одно и то же число.

Стратегия Baby Bear еще непритязательнее и проще, чем первые две. Она является копией стратегии, которую придумал "отец" индексного инвестирования Джек Богл - основатель крупнейшего в мире провайдера взаимных и биржевых фондов Vanguard Group. Она предназначена для достижения доходности, аналогичной индексу S&P 500, но с меньшими просадками, чем у самого индекса.

Baby Bear состоит всего из двух биржевых фондов (50% - это биржевой фонд американских облигаций BND и 50% - это биржевой фонд американских акций VTI). Портфель не нужно отслеживать каждый месяц. Требуется только в декабре или январе каждого года ребалансировать доли BND и VTI к исходному соотношению 50/50.

В момент падения, когда индекс S&P 500 достиг -33,79% 23 марта, "мускулистые" портфели доказали свою состоятельность. Портфель Papa Bear в тот день упал менее чем на 8% (это даже не назвать коррекцией). В тоже время, портфель Mama Bear просел на -22%, но затем изменил свое распределение и быстро подтянулся выше. В результате, последние четыре недели Mama Bear опережает индекс S&P на 5-11 процентных пунктов. Больше графиков и более длительную историю доходности стратегий можно посмотреть здесь.
Читать полностью
​​Друзья, сегодня в нашей рубрике #антибиблиотека расскажем вам про книгу, которая описывает три простые и в то же время надёжные и прибыльные стратегии инвестирования с помощью биржевых фондов ETF.

Книга называется "Muscular portfolios" и написана Брайаном Ливингстоном (Brian Livingston). В ней автор рассуждает о том, какие факторы становятся на пути успешного инвестирования, начиная от человеческого поведения и эмоций и заканчивая особенностями различных финансовых инструментов. Брайан наглядно показывает, что всего лишь 2% людей в мире достигают успехов в трейдинге, а из успешных портфельных управляющих лишь единицы могут показывать высокие результаты регулярно. В чем недостатки инвестирования в индекс S&P 500 и в так называемые "ленивые" портфели (lazy portfolios).

В качестве простого решения, автор предлагает стратегии, основанные на диверсификации и ротации классов активов с использованием наиболее дешёвых и высоколиквидных ETF's и фактора инерции (#momentum). Стратегии называются Papa Bear Portfolio, Mama Bear Portfolio и Baby Bear Portfolio и различаются по количеству и виду биржевых фондов, участвующих в ротации, а также периодичности ребалансировки портфеля. Данные стратегии имеют доказанную длительную историю доходности выше рынка и поведенческие причины, по которым они не перестанут работать. Одно из главных достоинств - это механизированный процесс инвестирования, полностью исключающий человеческий фактор и подразумевающий добросовестное следование простым правилам.

Кроме самой книги существует сайт muscularportfolios.com, созданный для того, чтобы инвесторы могли совершенно бесплатно и без всякой регистрации отслеживать эти стратегии и проводить ребалансировку в соответствии с рыночными изменениями. Рейтинги индексных фондов обновляются каждые 10 минут в течение торгового дня. Кроме того, на сайте существует блог самого автора с массой полезной информации. Более подробно про стратегии Papa Bear Portfolio, Mama Bear Portfolio и Baby Bear Portfolio мы расскажем далее.

#muscular_portfolios #brian_livingston #etfs
Читать полностью
​​Всего в мире насчитывается порядка 122,5 тыс регулируемых открытых фондов (Regulated open-end funds) с совокупной стоимостью активов около $55 трлн (это больше, чем капитализация рынка акций США и более, чем в два раза больше, чем ВВП США).

Под термином Regulated open-end funds, который использует Investment Company Institute (ICI), понимаются фонды коллективных инвестиций, которые увеличивают или снижают количество долей (акций) в этих фондах на постоянной основе в зависимости от спроса (сюда входят биржевые фонды ETF, фонды открытого и закрытого типа в США и другие типы со сходными признаками).

Порядка 45% от $55 трлн инвестировано в акции, 21% - в облигации, 13% - в валюты и остальные 21% - это смешанные инвестиции, а также другие инвестиционные инструменты.

Порядка 34% от общего числа фондов - это фонды акций, 18% - это фонды облигаций, 2% - фонды денежного рынка и 46% - все остальные фонды.

По географическому положению, больше всего регулируемых открытых фондов приходится на Европу (46%), 29% - на Азиатско-Тихоокеанский регион, (всего!) 8% - на США и 17% на другие регионы.

Однако в плане располагаемых активов, фонды США владеют чуть ли не половиной - около $26 трлн или 47% от общей суммы. Доля Европы - 34% (около $19 трлн).

В США по прежнему доминирующее положение на рынке коллективных инвестиций занимают открытые фонды (Mutual funds), которых насчитывается 9414 шт. с активами под управлением в $21,3 трлн. Однако им все больше наступают на пятки биржевые фонды ETF (2175 шт. с активами под управлением в $4,4 трлн), которые за последние 20 лет выросли всего с 30 шт., имея порядка $34 млрд под управлением.

Примечание: данные за 2019 г., источник - Investment Company Institute. Полный отчет по индустрии прилагаем.

#коллективное_инвестирование #etfs #etf #etp #etn
Читать полностью
​​Всего в индексе S&P 500 насчитывается 138 компаний, которые платят дивиденды. В таблице ниже приведена информация по выплатам дивидендов за первый квартал. Из них:

👉 125 компаний повысили дивиденды

👉 10 компаний приостановили выплаты

👉 21 компания являются дивидендными аристократами

👉 3 компании урезали дивиденды

👉 Одна компания инициировала выплату.

Дивиденды представлены в годовом выражении.

#дивиденды #dividends
#дивидендныеаристократы

Источник: Dividend Growth Investor
Читать полностью