Узбекистан привлёк в займы ещё 1,5 млрд долларов. Было ли размещение международных облигаций публичным?
Вчера, 21 мая, Узбекистан разместил международные облигации, деноминированные в трёх валютах, и тем самым привлёк средства на $1,5 млрд (в эквиваленте).
В частности проданы бонды:
▪️на 600 млн долларов - по ставке 6,9% и сроком обращения 7 лет;
▪️на 600 млн евро - по ставке 5,3% и сроком обращения 3 года (на финансирование ЦУР);
▪️на 3 трлн сумов - по ставке 16,6% и сроком обращения 3 года [#].
#Минэкономфин Узбекистана для сравнения отмечает, что купонная ставка по 3-летним государственным ценным бумагам на внутреннем рынке составляют 17,9%.
Министерство не раскрывает было ли размещение по открытой или закрытой подписке, а также кто в итоги купил облигаци, лишь отмечается, что 17, 21-40 мая прошли в формате видеоконференции встречи с инвесторами из США, Великобритании, Германии, Дании и ОАЭ (всего со 116 лицами).
Напомним, что в феврале 2024 года Fitch подтвердил рейтинг Узбекистана на уровне «BB-», прогноз «Стабильный». Для сравнения, 21 мая Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстана в иностранной валюте на уровне «ВВB» со «Стабильным» прогнозом.
#Госдолг #Облигации #Евробонды #ЦУР
Вчера, 21 мая, Узбекистан разместил международные облигации, деноминированные в трёх валютах, и тем самым привлёк средства на $1,5 млрд (в эквиваленте).
В частности проданы бонды:
▪️на 600 млн долларов - по ставке 6,9% и сроком обращения 7 лет;
▪️на 600 млн евро - по ставке 5,3% и сроком обращения 3 года (на финансирование ЦУР);
▪️на 3 трлн сумов - по ставке 16,6% и сроком обращения 3 года [#].
#Минэкономфин Узбекистана для сравнения отмечает, что купонная ставка по 3-летним государственным ценным бумагам на внутреннем рынке составляют 17,9%.
Министерство не раскрывает было ли размещение по открытой или закрытой подписке, а также кто в итоги купил облигаци, лишь отмечается, что 17, 21-40 мая прошли в формате видеоконференции встречи с инвесторами из США, Великобритании, Германии, Дании и ОАЭ (всего со 116 лицами).
Напомним, что в феврале 2024 года Fitch подтвердил рейтинг Узбекистана на уровне «BB-», прогноз «Стабильный». Для сравнения, 21 мая Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстана в иностранной валюте на уровне «ВВB» со «Стабильным» прогнозом.
#Госдолг #Облигации #Евробонды #ЦУР